Fluence Energy, Inc. Umumkan Penutupan Penawaran Obligasi Senior Konversi Sebesar $400,0 Juta

Transaksi panggilan terbatas pada umumnya diharapkan untuk mengimbangi potensi dilusi pada saham biasa Kelas A dan/atau mengimbangi segala pembayaran tunai yang harus dilakukan Perusahaan melebihi jumlah pokok Obligasi yang dikonversi, dengan pengimbangan tersebut tunduk pada batasan, sebagaimana kasusnya, sebagai akibat dari setiap konversi Obligasi.

 

Sehubungan dengan pembentukan lindung nilai awal mereka atas transaksi panggilan terbatas ini, Perusahaan telah diberitahu bahwa rekanan (i) dapat melakukan berbagai transaksi derivatif yang diselesaikan secara tunai di luar bursa sehubungan dengan saham biasa Kelas A dan/atau membeli saham biasa Kelas A dalam transaksi pasar sekunder bersamaan dengan, atau segera setelah, penetapan harga Obligasi; dan (ii) dapat melakukan atau mengakhiri berbagai derivatif di luar bursa dan/atau membeli saham biasa Kelas A dalam transaksi pasar sekunder setelah penetapan harga Obligasi. Aktivitas ini dapat memiliki efek meningkatkan atau mencegah penurunan harga saham biasa Kelas A bersamaan dengan atau setelah penetapan harga Obligasi dan dalam keadaan tertentu, dapat memengaruhi kemampuan untuk mengonversi Obligasi.

 

Selain itu, kami memperkirakan bahwa pihak rekanan dapat memodifikasi atau membatalkan posisi lindung nilai mereka dengan memasuki atau membatalkan berbagai transaksi derivatif dan/atau membeli atau menjual saham biasa Kelas A atau sekuritas lain milik Perusahaan dalam transaksi pasar sekunder setelah penetapan harga Obligasi dan sebelum jatuh tempo Obligasi (dan kemungkinan akan melakukannya (x) selama periode pengamatan apa pun yang terkait dengan konversi Obligasi atau setelah penebusan atau pembelian kembali Obligasi karena perubahan mendasar, (y) setelah pembelian kembali Obligasi lainnya jika Perusahaan membatalkan sebagian transaksi panggilan terbatas yang terkait dengan pembelian kembali tersebut dan (z) jika Perusahaan membatalkan semua atau sebagian transaksi panggilan terbatas). Dampaknya, jika ada, dari transaksi dan aktivitas ini pada harga pasar saham biasa Kelas A atau Obligasi akan bergantung sebagian pada kondisi pasar dan belum dapat dipastikan saat ini, tetapi aktivitas apa pun dapat berdampak buruk pada nilai saham biasa Kelas A dan nilai Obligasi, dan berpotensi pada nilai imbalan yang akan diterima pemegang obligasi setelah konversi Obligasi dan dapat memengaruhi kemampuan pemegang obligasi untuk mengonversi Obligasi.

 

BACA JUGA:Saat Melintas Di Seluma, Waspadai Pohon Sering Tumbang Di Beberapa Titik Daerah Ini

BACA JUGA:5 Game Terbaru Xbox di Desember 2024! Apakah Anda Ingin Mencobanya?

Fluence menggunakan sebagian dari hasil bersih dari penawaran tersebut untuk mendanai biaya untuk melakukan transaksi panggilan terbatas. Fluence bermaksud untuk mentransfer sisa hasil bersih dari penawaran tersebut secara langsung untuk membeli surat promes subordinasi antarperusahaan yang diterbitkan oleh Fluence Energy, LLC, yang hasilnya akan digunakan oleh Fluence Energy, LLC untuk kebutuhan modal kerja, peningkatan salah satu lini produksi sel baterainya dari sel 305 amp hour menjadi sel 530 amp hour, dan keperluan umum perusahaan.

 

Penawaran dan penjualan Obligasi dan setiap saham biasa Kelas A yang dapat diterbitkan setelah konversi Obligasi belum dan tidak akan didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Sekuritas atau undang-undang sekuritas lainnya, dan Obligasi dan setiap saham tersebut tidak dapat ditawarkan atau dijual kecuali kepada orang yang secara wajar diyakini sebagai pembeli institusional yang memenuhi syarat dengan mengandalkan pengecualian dari pendaftaran yang diatur dalam Peraturan 144A berdasarkan Undang-Undang Sekuritas.

 

Siaran pers ini tidak akan dianggap sebagai penawaran untuk menjual, atau ajakan untuk membeli, Obligasi atau saham biasa Kelas A yang dapat diterbitkan setelah konversi Obligasi, dan tidak akan ada penjualan Obligasi atau saham tersebut, di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas di negara bagian atau yurisdiksi tersebut. Setiap penawaran Obligasi akan dilakukan hanya melalui memorandum penawaran pribadi.

Sumber: