ARLINGTON, Va., Radarseluma.Disway.Id -- Fluence Energy, Inc. (Nasdaq: FLNC) (“Fluence” atau “Perusahaan”), pemimpin pasar global yang menyediakan penyimpanan energi cerdas, layanan operasional, dan perangkat lunak pengoptimalan aset, hari ini mengumumkan penyelesaian penawaran yang diumumkan sebelumnya sebesar $400,0 juta jumlah pokok agregat dari obligasi senior konvertibel 2,25% yang jatuh tempo pada tahun 2030 (“Obligasi”).
BACA JUGA:Akhirnya Terungkap! Inilah item Build Hero Granger Paling Mematikan
BACA JUGA:Inilah Hero Assassin yang Merajai Land of Dawn! Siapa Saja Mereka?
Fluence juga memberikan pembeli awal Obligasi opsi untuk membeli, untuk penyelesaian dalam jangka waktu 13 hari sejak, dan termasuk, tanggal Obligasi pertama kali diterbitkan, hingga tambahan jumlah pokok agregat Obligasi sebesar $50,0 juta.
Obligasi yang diterbitkan pada 12 Desember 2024 termasuk jumlah pokok Obligasi sebesar $50,0 juta yang diterbitkan sesuai dengan pelaksanaan penuh oleh pembeli awal opsi mereka untuk membeli Obligasi tambahan.
Obligasi tersebut akan menjadi kewajiban senior Fluence yang tidak dijamin, akan menghasilkan bunga yang dibayarkan dua kali setahun di belakang dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2030, kecuali dibeli kembali, ditebus, atau dikonversi lebih awal.
Pada tanggal 10 Desember 2024, sehubungan dengan penetapan harga Obligasi, Perseroan mengadakan transaksi panggilan terbatas yang dinegosiasikan secara pribadi (the “base capped call transaction”) dengan satu atau lebih pembeli awal dan/atau afiliasinya masing-masing dan/atau lembaga keuangan lainnya (the “counterparty”).
Selain itu, pada tanggal 11 Desember 2024, sehubungan dengan pelaksanaan opsi pembeli awal untuk membeli Obligasi tambahan, Perseroan mengadakan transaksi panggilan terbatas tambahan (the “additional capped call transaction” dan, bersama dengan transaksi panggilan terbatas dasar, (the “capped call transaction”) dengan rekanan. Transaksi panggilan terbatas mencakup, tergantung pada penyesuaian yang lazim, jumlah saham biasa Kelas A Perseroan yang pada awalnya akan mendasari Obligasi. Harga batas transaksi panggilan terbatas merupakan premi atas harga jual terakhir yang dilaporkan dari saham biasa Kelas A Perseroan pada tanggal penetapan harga penawaran Obligasi.
Transaksi panggilan terbatas pada umumnya diharapkan untuk mengimbangi potensi dilusi pada saham biasa Kelas A dan/atau mengimbangi segala pembayaran tunai yang harus dilakukan Perusahaan melebihi jumlah pokok Obligasi yang dikonversi, dengan pengimbangan tersebut tunduk pada batasan, sebagaimana kasusnya, sebagai akibat dari setiap konversi Obligasi.